Asiakastietoihin liittyvät Valuutat, Maksuehdot, Toimitustavat, Toimitusehdot, Liikekumppaniryhmät, Alueet, Toimialat, Yhteyshenkilöt ja Myyjät ovat tietoja joita täydennetään asiakastietoihin helpottamaan laskutusta sekä ohjaamaan tilastointia. Nämä tiedot on hyvä perustaa ennen varsinaisia asiakastietoja.
Valuutat
Tarvittavat valuutat ja niiden valuuttakurssit perustetaan Ylläpito, Asetukset – Yhteiset asetukset – Valuutat. Tiedot ovat yhteisiä reskontran kanssa. Myös Euro perustetaan valuutta-tauluun tunnuksella EUR.
Valuuttatunnus
Valuutan tunnus, esim. USD.
Paikka ja nimi
Kenttään kirjoitetaan esim. valuutan tai rahalajin noteerauskaupunki ja valuutan nimi.
Ostokurssi
Valuutan ostokurssi, keskikurssi tai muuntokerroin.
Myyntikurssi
Valuutan myyntikurssi, keskikurssi tai muuntokerroin.
Päivämäärä
Kurssin tai muuntokertoimen päivämäärä muodossa ppkkvvvv.
Valuutat voidaan perustaa joko yrityskohtaisesti, tai voidaan käyttää yhteisiä valuuttatietoja. Yhteisen valuuttayrityksen numero ilmoitetaan Ylläpito – Asetukset – Yritysasetukset – Yritysten reskontratiedot, Valuuttayritys –kentässä.
Valuutat voidaan kopioida myös yritykseltä toiselle Yritys – Kopioi taulu –toiminnolla.
Maksuehdot
Tarvittavat maksuehdot perustetaan Ylläpito, Tilaustenkäsittely – Ehdot – Maksuehdot.
Tunnus
Maksuehdon tunnus, enintään 3 merkkiä pitkä.
Teksti
Maksuehdon teksti, joka halutaan tulostuvan laskulle, enintään.30 merkkiä pitkä.
Eräpäivät
Päivien lukumäärä laskun päivämäärästä eräpäivään. Esim. 30 pv netto”, päivien lukumäärä on 30. Tieto on pakollinen.
Ale-päivät
Päivien lukumäärä laskun päivämäärästä käteisalennuspäivään. Esim. maksuehdossa 14 pv -2%, päivien määrä on 14.
Käteisalennusprosentti
Maksuehdon käteisalennusprosentti, voidaan syöttää kolmella desimaalilla.
Maksuehdot voidaan perustaa joko yrityskohtaisesti tai voidaan käyttää yhteisiä maksuehtoja. Yhteisen maksuehtoyrityksen numero ilmoitetaan Ylläpito – Asetukset – Yritysasetukset – Yritysten reskontratiedot, Maksuehtoyritys –kentässä.
Maksuehdot voi myös kopioida yritykseltä toiselle toiminnolla Yritys – Kopioi taulu -toiminnolla.
Toimitustavat
Tarvittavat toimitustavat perustetaan Ylläpito, Tilaustenkäsittely – Ehdot – Toimitustavat.
Tunnus
Toimitustavan tunnus, enintään 3 merkkiä pitkä.
Teksti
Toimitustapaa kuvaava teksti, joka voidaan valita tulostuvaksi lähetteelle ja laskulomakkeelle, enintään 30 merkkiä pitkä.
Toimitustavat ovat yrityskohtaisia, ja ne voidaan kopioida yritykseltä toiselle Kopioi taulu –toiminnolla. Tieto voidaan valita tulostuvaksi laskulomakkeelle.
Toimitusehdot
Tarvittavat toimitusehdot perustetaan Ylläpito, Tilaustenkäsittely – Ehdot – Toimitusehdot.
Tunnus
Toimitusehdon tunnus, enintään 3 merkkiä pitkä.
Teksti
Toimitusehtoa kuvaava teksti, joka voidaan valita tulostuvaksi laskulomakkeelle, enintään 30 merkkiä pitkä.
Toimitusehdot voidaan perustaa joko yrityskohtaisesti tai voidaan käyttää yhteisiä toimitusehtoja. Yhteisen toimitusehtoyrityksen numero ilmoitetaan Ylläpito – Asetukset – Yritysasetukset – Yritysten reskontratiedot, Toimitusehtoyritys –kentässä.
Toimitusehdot voi myös kopioida yritykseltä toiselle toiminnolla Yritys – Kopioi taulu -toiminnolla.
Liikekumppaniryhmät
Laskutuksen myyntitilastoinnissa voidaan tarvita asiakasryhmittelyä. Tarvittavat asiakasryhmät perustetaan Ylläpito, Myynti – Asiakasryhmittely – Liikekumppaniryhmät.
Mikäli ryhmittely otetaan käyttöön myöhemmin tai sitä muutetaan kesken kalenterivuotta, vaikuttaa se tilastojen oikeellisuuteen.
Tunnus
Ryhmän tunnus, enintään 4 merkkiä pitkä.
Nimi
Ryhmän nimi, enintään 40 merkkiä pitkä.
Liikekumppaniryhmä toimii myös osoitetarrojen tulostuskriteerinä.
Asiakastiedoissa määritellään, mihin liikekumppaniryhmään asiakas kuuluu eikä tietoa voi laskun syötön yhteydessä muuttaa.
Alueet
Ohjelmasta tulostettavia osoitetarroja voidaan valita tulostumaan alueittain. Tarvittavat asiakasryhmät perustetaan Ylläpito, Myynti – Asiakasryhmittely – Alueet.
Alueen numero
Aluekoodin numero, enintään 6 merkkiä pitkä.
Alueen nimi
Alueen nimi, enintään 40 merkkiä pitkä.
Tieto valitaan Ylläpito, Myynti – Asiakkaat, Koodit –välilehdelle Aluekoodi –kenttään.
Toimialat
Ohjelmasta tulostettavia osoitetarroja voidaan valita tulostumaan toimialoittain. Tarvittavat asiakasryhmät perustetaan Ylläpito, Myynti – Asiakasryhmittely – Toimialat.
Tunnus
Toimialan tunnus, enintään 6 merkkiä pitkä.
Nimi
Toimialan nimi, enintään 40 merkkiä pitkä.
Tieto valitaan Ylläpito, Myynti – Asiakkaat, Koodit –välilehdelle Toimialakoodi –kenttään.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt ovat Tikonin eri sovellusten yhteiskäytössä, kuten asiakkaat ja toimittajat.
Henkilötunnus
Vapaavalintainen numero, enintään 8 merkkiä pitkä.
Yhteyshenkilön nimi
Henkilön nimi, enintään 40 merkkiä pitkä.
Asiakastunnus
Valitaan valintalistasta se yritys, jonka yhteyshenkilöä ollaan perustamassa.
Entinen asiakastunnus
Valitaan valintalistasta henkilön entinen yritys, jos myös entinen yritys on asiakasrekisterissä oleva asiakas/toimittaja.
Vakanssi
Yhteyshenkilön tehtävänimike, enintään 30 merkkiä pitkä.
Osasto
Yhteyshenkilön osaston nimi, enintään 30 merkkiä pitkä.
Yhteystiedot
Yhteyshenkilön puhelinnumerot ja sähköpostiosoite
Huomioitavaa
Huomio 1 ja 2, Lisätietokenttä.
Päivittäjä
Kenttään syötetään sen henkilön nimi joka on päivittänyt tietueen tietoja.
Päivityspäivä
Kenttään syötetään tietojen päivityspäivämäärä.
Yhteyshenkilötarrojen tulostuksen rajaamisen kannalta erityyppiset yhteyshenkilöt kannattaa ryhmitellä omiksi numerosarjoikseen Raportit - Osoitetarrojen tulostus.
Myyjät
Laskutietoja syötettäessä voidaan antaa Myyjä –tieto, jota ohjelma käyttää laskutuksen myyntitilastoinnissa.
Tunnus
Myyjän tunnus, enintään 8 merkkiä pitkä. Kenttä on aakkosnumeerinen.
Nimi
Myyjän nimi.
Provisioprosentti
Myyjän provisioprosentti, tieto on informatiivinen.
Laskulle tallennettua myyjätietoa voidaan käyttää reskontran saatavien seurannassa sekä osoitetarrojen tulostuksessa.