Historia –valikossa on myös Budjetointi (myynti) –valinta, jolla voidaan luoda ja noutaa budjetteja, tulostaa vertailuja toteutumaan tuotekohtaisesti, asiakaskohtaisesti sekä asiakas/tuotekohtaisesti.
Budjetin Excel-tiedoston nouto vaatii Siirtotiedostomäärityksen MT9, jossa kerrotaan mistä hakemistosta budjettitiedosto löytyy. Mikäli Siirtotiedostomäärittelyä ei ole tehty, ohjelma olettaa Excel-tiedoston olevan C:\TEMP\ –hakemistossa.
Budjettitaulukon luominen
Budjetin muodostaminen aloitetaan luomalla joko tyhjä tai edellisen vuoden lukuihin perustuva budjettitaulukko Exceliin, jossa sitä voidaan muokata. Ennen budjettitaulukon luomista, Tiko.ini –tiedostoon, [MtTiko] –osioon, riville excel= määritellään Excel-ohjelma sijaitsee.
Polkuesimerkki: excel=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE.
Avataan budjetointimääritysikkuna toiminnolla Historia – Budjetointi (myynti).
Budjetti
Valitaan tehdäänkö Tuotekohtainen, Asiakaskohtainen vai Asiakas/tuote budjetti.
Tuote
Rajaus on käytössä, mikäli budjettivalintana on Tuotekohtainen tai Asiakas/tuote.
Asiakas
Rajaus on käytössä, mikäli budjettivalintana on Asiakaskohtainen tai Asiakas/tuote.
Kuukaudet
Syötetään budjetoitava kuukausiväli.
Noudetaan Excel-tiedostosta
Budjettitaulukon luonnissa tieto jätetään tyhjäksi.
Luontiin mukaan
Asetuksilla valitaan onko budjetin perustana EUR-määrä ja/tai kappalemäärät.
Käytä pohjana edellisen vuoden toteutunutta - Korota
Budjettiexcelin luonnissa voidaan käyttää hyväksi edellisen vuoden toteumaa, jota voidaan joko korottaa tai alentaa tietyllä prosentilla. Korotusprosentti syötetään Korota –kenttään positiivisena lukuna, alennusprosentti syötetään Korota –kenttään negatiivisena lukuna (miinusmerkki luvun eteen). Edellisen vuoden toteuma noudetaan historiakannasta. Kun valitaan asiakas/tuote budjetin, tämä asetus on oltava valittuna.
Päivitä toteutunut
Budjettitaulukon luonnissa tätä asetusta ei laiteta.
Luo-painikkeella ohjelma käynnistää Excelin ja luo taulukon. Tiedosto tallennetaan halutulla nimellä hakemistoon joka on määritelty Siirtotiedostomäärittelylle MT9. Excel –tiedosto tallennetaan Excel 97-2003 –muotoiseksi, jolloin tiedoston tunnisteen tulee olla .xls.
Budjetin noutaminen
Luodun excel-taulukon muokkaamisen jälkeen budjetti noudetaan toiminnolla Historia – Budjetointi (myynti).
Budjetti
Valitaan budjetin tyyppi sen mukaisesti, miten Excel-tiedosto on tehty.
- Tuotekohtainen
- Asiakaskohtainen
- Asiakas/tuote
Noudetaan Excel-tiedostosta
Hiirellä klikataan kenttää, jolloin kentän oikeaan reunaan ilmestyy nuoli jota painamalla Siirtotiedostomäärittelylle MT9 valittu hakemisto avautuu, josta valitaan haluttu budjettitiedosto.
Nouda
Painikkeen painamisen jälkeen Excel-tiedosto avautuu hetkeksi ja ohjelma noutaa tiedot yrityksen kantaan.
Budjetin tulostus
Budjettitietojen vertailu toteutuneeseen tapahtuu toiminnolla Historia – Budjetti (myynti).
Budjetti
Valitaan tulostettavan budjetin tyyppi.
Tuote, Asiakas
Rajataan tulostettavat tuotteet / asiakkaat.
Kuukaudet
Valitaan kuukaudet miltä ajalta vertailu tehdään.
Päivitä toteutunut
Mikäli edellisen tulostuskerran jälkeen on tullut muutoksia toteutuneisiin tietoihin, kenttään laitetaan asetus.
Tulosta vert. –painikkeella vertailuraportti tulostuu näytölle.